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記得前兩年,市場資金又凶又猛,股市一片大好,沒有太多投資經驗的小白,都能在股市無往不利;但資金浪潮退去之後,很快就發現誰沒穿褲子。

 

原來很多「韭菜少年」,都誤以為自己是「少年股神」。

 

「幣圈」也是一樣,各大虛擬貨幣也跌跌不休,很多年輕人也都在這裡「幣業」了…

 

最近我收到好多私訊,都是在問股市跌成這樣,到底該怎麼布局比較穩當?

 

新冠疫情持續、烏俄戰爭爆發許多原物料無法出口,加上嚴重的通膨逼得各國加速升息,加速加劇了資金退潮下的股市動盪。

 

這種局面,真的不是股市小白可以掌握的啊。

 

想要在詭譎的市場圖一個安心,做到穩當的資產配置,「股債平衡」是許多前輩們會選擇的操作方式。

 

因為股票和債券大多數時候走勢是呈現相反;股票市場不好的時候,
持有債券可以讓風險分散,也是可以讓績效表現更加平穩,這就是資產配置的觀念。

 

不過傳統的股債平衡,比較少動態調整的概念,大部份配置的都是「垃圾債」而且股票投資部位較少,如果遇到行情好的時候,也不容易掌握到股票成長的趨勢。

 

但是現在基金業者在這波全球升息、通膨環境下,發現了新利基。這裡,我舉「元大全球優質龍頭平衡基金」為例。

 

「元大全球優質龍頭平衡基金」同時配置「股票」跟「債券」,視市場行情波動,隨股票漲跌、升息通膨等總經條件變動,彈性變換基金操作策略。

 

顧名思義,「元大全球優質龍頭平衡基金」就是以全球龍頭企業的股票加入優質債券標的平衡基金。可以依照全球行情,彈性變化股票、債券的持有配置。像現在美國很多優質企業的債券都是入手甜蜜點,就是過往升息前看不到的。而買優質債券,比起垃圾債券也比較沒有倒債的違約風險。

 

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股票的部分,「元大全球優質龍頭平衡基金」有兩大特色:

 

■【聚焦第一名】:鎖定全球百大龍頭企業

 

2018~2019年中美貿易戰、還有2020年COVID-19包發初期,全球股市下跌後恢復的表現:全球各種不同規模的企業中,「全球百大企業」抗跌性和恢復力表現是最佳的。(可以看看下方圖表)

 

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這檔基金聚焦在全球百大企業,美國就佔不少比重。你耳熟能詳的Apple、微軟、Nike、可口可樂、萬事達卡….都是這檔基金的可能投資標的。

 

買了這檔基金,等於是買了一籃子的全球百大企業。

 

■【掌握三大投資主題】:科技、醫療、民生消費

 

「元大全球優質龍頭平衡基金」的股票鎖定三大主題:

 

一、尖端科技類:包含了5G、元宇宙、雲端運算、自駕系統概念股;代表企業有蘋果、微軟、輝達、谷歌、台積電、廣達….

 

二、醫療保健類:包含了高階生醫設備、免疫療法、基因編輯概念股;代表企業有AbbVie、Thermo Fisher…

 

三、日常消費類:你熟悉的老朋友,可口可樂、寶僑、萬事達卡、雀巢、亞馬遜、好市多、Nike、Sony…都是投資的標的。

 

「元大全球優質龍頭平衡基金」涵蓋了民生必需、醫療生技、科技類的各大龍頭企業,是穩健中求發展的布局。

 

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「存好股、選好債」靈活掌握市場脈動、動態資產配置,是這個動盪時期的投資策略;而在低基期的時期,也正是布局全球百大企業的甜蜜點。

 

「元大全球優質龍頭平衡基金」同時配置全球百大企業優質股票跟債券,視市場行情波動,隨股票漲跌、升息通膨等總經條件變動,彈性變換基金操作策略,真的比你在那邊殺來殺去,被當韭菜收割強多了。

 

 

「元大全球優質龍頭平衡基金」 8/18開賣!
基金資訊 https://pse.is/4b9pjw

 

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    weiya888 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()